Les listes de contrôle sont les premiers outils qui concernent le déclin cognitif et l’exploitation financière mis au point par le groupe de travail.
Rédigées dans un langage simple, elles sont présentées en trois parties :
- comment les représentants peuvent se préparer à travailler avec des investisseurs potentiellement vulnérables,
- quels sont les signes auxquels s’attarder lorsqu’ils conseillent ces clients, et
- quelles sont les mesures recommandées pour faire en sorte que les représentants et les courtiers respectent leurs obligations réglementaires et juridiques.
Autre liste de contrôle : Répondre aux besoins des investisseurs avec déclin cognitif
Source: Institut des fonds d'investissement du Canada
